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事关低空经济！广东放大招；光伏大涨，鼓励行业兼并重组

财联社 2024-05-23 07:37

摘要：①欧盟称或对中国电动车加关税，中方回应②外交部：对12家美国军工企业及10名高管采取反制措施③美股金属股跌幅居前，英伟达发布强劲营收预测④广东省：适度超前布局低空基础设施，推动数字低空建设⑤雷科防务：公司不存在应披露而未披露的重大事项。

宏观要闻

1、欧盟称或对中国电动车加关税但做法与美国不同，对此，外交部发言人汪文斌在昨日例行记者会上表示，中国的发展和开放给欧洲和世界带来的是机遇，不是风险，保护主义解决不了欧盟的问题。保护的是落后，失去的是未来。希望欧方恪守支持自由贸易，反对保护主义的承诺，同中方一道维护好中欧经贸合作大局。

2、据宽广太平洋微信公号，中方决定对洛克希德•马丁导弹与火控公司等12家美国军工企业采取反制措施，冻结在我国境内的动产、不动产和其他各类财产；对凯西•沃登（诺斯罗普•格鲁曼公司董事长、首席执行官、总裁）等10名企业高级管理人员，不予签发签证、不准入境（包括香港、澳门）。自2024年5月22日起施行。

3、当地时间5月22日，挪威、西班牙分别宣布将在5月28日正式承认巴勒斯坦国。爱尔兰随后也宣布正式承认巴勒斯坦国4月中旬到5月初，巴巴多斯、牙买加、巴哈马等多国相继宣布承认巴勒斯坦国。现阶段已有接近150个国家承认巴勒斯坦国。

行业新闻

1、中国民航局有关负责人表示，将配合相关部门做好空域分类和低空空域管理改革试点，增加低空可飞空域；共同加强低空飞行活动服务保障体系建设，持续改善低空飞行活动的计划审批、空管、气象、通信、监视等服务保障。

2、广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026年）》。方案提到，适度超前布局低空基础设施，推动数字低空建设；加快推进低空空域管理改革，争取低空经济试点示范；成立推动低空经济高质量发展工作专班，由省领导任召集人。

3、昨日午间，有市场传闻称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。不过，有分析人士指出，上述传闻可信度存疑。

4、安徽省池州市房地产市场调控工作领导小组办公室发布《关于进一步调整优化房地产政策措施的通知》，涉及购房补贴、“卖旧买新”等八项政策。文件提出，倡导国企收购二手住房，首套房首付比例不低于15%。

5、深交所昨日公告，发帖账号名“果儿不会炒股”的真实姓名叫陈果，陈果名下的证券账户在5月21日前持有“中通客车”700股，并在股价快速上涨期间撤销了全部卖出申报。因其编造、传播虚假信息，误导其他投资者进行交易，扰乱证券市场秩序，情节严重，深交所决定对其证券账户采取限制交易十五天的措施。

6、厦门调整住房公积金贷款首付款比例，申请住房公积金贷款购买本市首套住房的，最低首付款比例为15%，政策自2024年5月22日起执行。此外，自2024年5月18日起，拉萨市首套房5年期以上公积金贷款利率下降至1.68%。记者从济南多家银行个贷部获悉，济南首套房首付比例降至15%，首套房贷利率由3.75%降至3.55%。记者向长三角多个城市的银行了解情况，目前常州、合肥等地已下调房贷利率标准，常州首套房贷利率降至3.25%，为目前长三角城市中较低利率水平。上海、杭州、南京等地多家银行对记者表示暂时没有变化。

7、在澳门举行的BEYOND国际科技创新博览会上，宁德时代董事长曾毓群表示，在电动飞机领域，宁德时代正在进行合作开发，预计2027、2028年有望推出应用。

8、记者昨日从腾讯方面获悉，一站式智能体创作与分发平台腾讯元器即日起全面升级了模型资源扶持方案：用户可以将专属AI智能体一键分发至腾讯全域渠道，获取免费的混元大模型资源和流量扶持，同时也可将智能体以API形式分发和部署至各类场景，免费token额度从此前的100万提升至1亿。同时，混元大模型全面降价。

9、据相关人士透露，6月1日起，由于水泥“新标”执行，水泥生产成本将会进一步增加，东北地区水泥企业计划价格再上涨50元/吨，如果第三轮水泥涨价能够落后，东三省水泥价格累计上涨110元/吨。此外，河南、安徽、江浙沪水泥价格普遍上涨50元/吨。

10、阿里云宣布，本次618活动阿里云首次设置5亿元加速上云算力补贴，企业即日起可在阿里云官网申领。针对非阿里云上IT业务支出，企业只需提供近期账单等相关材料，新上阿里云即可享受补贴，上不封顶。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.51%，纳指跌0.18%，标普500指数跌0.27%，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.16%。

2、WTI原油期货结算价跌1.39%，报77.57美元/桶；布伦特原油期货结算价跌1.18%，报81.90美元/桶。

3、COMEX黄金期货收跌1.77%，报2382.3美元/盎司；COMEX白银期货收跌3.77%，报30.99美元/盎司。

公司新闻

1、科大讯飞董事长刘庆峰表示，今年6、7月就能赶上GPT-4目前水平。

2、金瑞矿业发布股票交易异常波动公告，公司生产的产品主要应用于液晶玻璃基板的生产，与半导体芯片封装玻璃基板存在差异。

3、歌尔股份公告，终止子公司歌尔微电子创业板上市。

4、重药控股公告，与京东集团签署战略合作框架协议。

5、江天化学公告，公司不生产共聚聚甲醛、偏苯三酸酐等产品。

6、康鹏科技披露股票交易异常波动公告，不直接参与上海中科康润的研发生产过程且不生产润滑油基础油产品。

7、ST南卫公告，公司及实控人李平涉嫌信披违法违规，遭证监会行政处罚。

8、隆利科技公告，玻璃基板材料的应用目前处于研发和专利储备阶段。

9、快手科技2023全年营收1135亿元人民币，全年调整后净利润102.7亿元人民币。

10、拼多多第一季度营收868.1亿元，同比增131%；调整后净利润306.0亿元，同比增202%。

11、雷科防务公告，公司不存在应披露而未披露的重大事项。

投资机会参考

1、中国光伏行业协会：通过市场化手段解决目前行业困境，鼓励行业兼并重组

近日，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”。会议指出，光伏行业是市场化程度非常高的行业，更宜通过市场化的手段解决目前的行业困境，规范管理地方政府的招商引资政策，建立全国统一大市场；适应光伏技术迭代速度快的特点，建立有效的知识产权保护措施；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。

光伏产业链上周持续降价，各环节领先企业或进入亏现金成本阶段，行业出清加速。华安证券研报指出，当下位置不应悲观，静待产业链价格止跌带来的板块反弹机会，预计价格止跌或在二季度。建议从①全年盈利质量最高②估值最低③前期下杀最明显④供给端有限制角度出发，排序为跟踪支架、光伏玻璃、硅片。

2、低空经济产业快速发展的重要基点，或拉动万亿规模市场

中国民用机场协会5月22日在第五届中国机场发展大会上发布《电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场技术要求》团体标准。该标准于2023年底正式启动编制，是我国首部针对电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场的技术规范。

低空经济主要分为“低空基础设施——低空飞行器制造——低空运营服务——低空飞行保障”四个板块。招商证券指出，基础设施建设更多受国家及地方政策推动，本身具备乘数效应，因此低空基础设施板块将优先受益。由低空空域管理与开发利用带动，拉动的以通用机场、直升机起降点、低空新型基础设施等低空基础设施相关产业链上下游投资空间过万亿元。

3、AI PC渗透率或从约2%提高到2028年的85%左右

摩根士丹利在一份报告中指出，预计AI PC在笔记本电脑中的渗透率将从今年的约2%提高到2028年的85%左右，而其销量增长也有望推动平均销售价格的提升，从而使供应链受益。

AI PC使用场景与AI大模型目前覆盖的应用场景高度重合，被称为“大模型的最佳载体”。此前，AI PC的风潮席卷CES展会，众多结合大模型的PC新品亮相，阵容强大。从芯片、系统到终端，整个PC产业链均被生成式AI深度卷入，这昭示着AI PC元年的序幕被徐徐拉开。华泰证券表示，随着英特尔、高通等芯片厂商陆续发布AI PC芯片新品，AI PC渗透率有望逐步提升。

4、机构称人形机器人产业化渐行渐近，2025年或将步入量产元年

2024年特斯拉股东大会将于6月13日举办，宣传视频中展示多个Optimus片段。视频中，Optimus已可实现电池流水线搬运、分拣，工业场景操作熟练；背景中多台Optimus分别进行物品摆放、衣物折叠、流畅行走等动作。

中航证券预计，随着特斯拉Optimus落地，2025年人形机器人将步入量产元年，其商用场景有望经历“特斯拉引领在特定领域工厂应用–制造业开始全面渗透铺开–成熟后走进千家万户”三个阶段，预计2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台，对应市场空间约5700亿元。

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