李强出席中国发展高层论坛2024年年会开幕式并发表主旨演讲事件：李强指出，当前，国际环境发生深刻变化，世界经济发展面临许多严峻挑战。中国将以务实有效的行动推动高质量发展，为世界经济复苏和稳定发展注入更多确定性和正能量。我们将加大宏观政策调节力度，加强政策协同配合，确保同向发力、形成合力。着力扩大国内需求，进一步推进全国统一大市场建设，大力推进以人为本新型城镇化，推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。加快构建现代化产业体系，坚持以科技创新推动产业创新，统筹推进传统产业升级、新兴产业壮大、未来产业培育，加快发展新质生产力。持续推动绿色转型，坚定不移走生态优先、绿色发展的道路。标本兼治稳妥做好各类风险隐患防范化解工作，推动中国经济长期持续健康发展。美中关系全国委员会会长欧伦斯：中美关系已从谷底反弹事件：中国发展高层论坛2024年年会在北京举行。美中关系全国委员会会长欧伦斯24日表示，自己注意到，今年前来参会的美国跨国企业CEO的数量比去年大幅增加，这创造了“一个更加良好的氛围”。他认为，这一显著增长背后的主要原因是新冠疫情的结束，以及更多美国企业家希望了解中国经济政策的走向。欧伦斯认为，在过去几个月里，中美关系显现出逐渐改善的趋势。“我们看到了两国军队间联系的恢复，看到了美国得到中国在芬太尼问题上的帮助，看到了美国国务院与中国外交部、两国商务部之间对话的增加。中美关系已经从谷底反弹了一些。”他表示，“显然，我认为，我们还有很大空间可以进一步改善。”国常会：要进一步优化房地产政策，系统谋划相关支持政策事件：李强主持召开国务院常务会议，听取关于优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。会议指出，房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。去年以来，各地因城施策优化房地产调控，落实保交楼、降低房贷利率等一系列举措，守住了不发生系统性风险的底线。要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。#点评：从这些措辞中可以看出，基本定调延续了今年全国两会政府工作报告中关于房地产工作的部署，但又有了一些新的变化。比如，“改革商品房相关基础性制度”，而政府工作报告中的措辞是“完善商品房相关基础性制度”，相比之下，“完善”变成了“改革”。业内认为，这意味着相关基础性制度可能需要做更大幅度的变革，而不是修修补补。这里的制度包括但不限于市场交易制度（预售、现售制度）、土地出让制度、税收制度、住房产权制度、监管制度等，预计下一阶段可能会有比较大的调整。对于下一步政策预判，业内认为，一是热点城市继续在需求端纾困，包括松绑限购、非限购区首套房首付比降至20%，降低按揭利率；加快新房和二手房市场循环，满足新市民刚需上车和改善型住房需求实现，止住房价下跌预期；二是加大配售型保障性住房的开工和建设力度，挖掘新市民、年轻人、工薪群体和人才的潜力购房需求；三是国企央企和城投平台将发挥带头作用，加快推进城中村改造，相关专项借款、专项债等增加向“三大工程”的投入力度，稳定开发投资；四是加大对企业风险的防范力度，对于部分稳健型企业出险，可能会有托底的资金进场。
事件：3月22日，人民币汇率出现下行，突破了此前维持近两个月的盘整区间。Wind数据显示，3月22日，在岸人民币对美元汇率当日收报7.2283点，较上一交易日下跌289点，日内盘中最低探至7.2303点。离岸人民币对美元汇率也显弱势，当日盘中最低探至7.2726点，截至记者发稿时，报7.2695点，日内跌超400点。#点评：人民币汇率下跌，主要原因是美元指数的走高。实际上，2023年四季度美元经历过一段时间调整，释放了市场部分看空情绪。今年以来，美元指数整体维持高位运行态势，英镑等非美货币均对美元贬值，人民币汇率整体表现稳定。虽然美元短期压制仍在，但在国内经济企稳复苏下，人民币不具备大幅贬值基础。涉及设备更新、低空经济、人工智能+等，郑栅洁重磅发声事件：3月24日，国家发展改革委主任郑栅洁出席中国发展高层论坛2024年年会，并以“积极培育和发展新质生产力，推进经济高质量发展”为题发表演讲，指出中国培育和发展新质生产力、推进高质量发展，将创造更多发展机遇，与中国同行就是与机遇同行，投资中国就能赢得未来。（1）将在7大领域推动设备更新 有望形成年规模5万亿以上的巨大市场 郑栅洁表示，将在工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等7大领域推动设备更新，有望形成年规模5万亿以上的巨大市场；开展汽车、家电、家居等耐用消费品更新换代，有望释放万亿规模的市场潜力；推动能耗双控向碳排放双控转变，2030年前每年至少需要新增投资2万亿元以上。中外企业都可以从中分享红利，赢得发展新增量新优势。（2）打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎郑栅洁表示，加快培育壮大新兴产业，促进数字技术和实体经济深度融合、先进制造业和现代服务业融合，实施“数据要素×”行动计划，打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。加快布局未来产业，开辟量子技术、生命科学等新赛道，开展“人工智能+”行动。事件：3月21日下午，大模型应用Kimi的APP和小程序均显示无法正常使用，其母公司月之暗面针对网站异常情况发布说明：从3月20日9点30分开始，观测到Kimi的系统流量持续异常增高，流量增加的趋势远超对资源的预期规划。这导致了从20日10点开始，有较多的SaaS客户持续的体验到429:engine is overloaded的异常问题，并对此表示深表抱歉。#点评：据悉，Kimi是人工智能初创公司月之暗面于2023年10月推出的一款智能助手，主要有“长文总结和生成、联网搜索、数据处理、编写代码、用户交互、翻译”6项功能，是全球首个支持输入20万汉字的智能助手产品。业内认为，Kimi的文字能力全面达到GPT-4水平。Kimi中英文生成能力已经接近GPT-4水平，尽管逻辑推理能力仍有差距，且主打文字生成、目前无多模态能力；Cluade3中英文生成、理解、推理，多模态图片理解能力均与GPT-4接近，效果好于Gemini，且实际使用中生成速度快于GPT-4和Gemini。值得注意的是，Kimi概念股持续活跃，截至3月22日收盘，华策影视、掌阅科技、中广天择等多只个股持续涨停。事件：3月22日，国家互联网信息办公室公布《促进和规范数据跨境流动规定》，自公布之日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，数据跨境流动已经成为全球资金、信息、技术、人才、货物等资源要素交换、共享的基础。为了促进数据依法有序自由流动，激发数据要素价值，扩大高水平对外开放，《规定》对数据出境安全评估、个人信息出境标准合同、个人信息保护认证等数据出境制度作出优化调整。#点评：业内认为，上述《规定》的公布进一步优化了我国数据跨境流动的制度体系，为企业数据出境提供多样化、灵活性的制度工具，《规定》的公布和实施，对于进一步促进安全、有序、高效的数据跨境，对于进一步促进跨境数字贸易活动，对于提升我国参与国际数字治理新格局的竞争和合作能力，都将发挥重要作用。事件：3月21日，位于静安寺广场的苹果上海静安店将正式开业。门店位于上海市静安区南京西路1699号，与静安寺正对，占地面积3835平方米，总投资超8340万元。这家零售店面积超过杭州湖滨银泰店，是仅次于纽约第五大道的全球苹果旗舰店，成为全球第二大、亚洲规模第一大苹果零售店。#点评：业内认为，这次亚洲最大门店放到上海，加之库克再度访华，是苹果在用实际行动表达对中国市场的重视。苹果公司2月1日公布的2023第四季度（2024财年第一财季）财报显示，该季度营收1196亿美元，同比增长2%；每股收益2.18美元，年增16%；但苹果iPhone手机在中国大陆地区的销售额未达华尔街目标，影响了整体销售额和利润。此外值得注意的是，库克在上海的行程中，还与供应链企业比亚迪、长盈精密、蓝思科技等负责人进行了会面，这也从另一个维度体现了他对中国本土化供应链的重视。事件：3月24日，据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年3月中旬与3月上旬相比，有23种产品价格上涨，24种下降，3种持平。其中，硫酸(98%)价格报315.7元/吨，环比上涨10.2%，创2023年9月下旬以来新高。#点评：2月份以来，国内硫酸市场价格迎来持续快速上涨，近日涨势有提速态势。3月份，硫酸供应端利好明显，硫酸价格继续上行，较2月初的低点价格已涨超40%。据悉，硫酸是一种重要工业原料，可用于制造肥料、钛白粉等诸多领域。据百川盈孚统计，驱动硫酸价格上涨的利好因素主要有两个：（1）需求端：肥料市场稳中偏暖，当前逐步进入春季用肥发运旺季，开工不断增加；钛白粉、磷酸氢钙厂家库存不多，市场成交氛围浓郁，开工稳中向上。下游厂家收货积极，需求面利好。（2）供给端：二季度冶炼厂检修计划集中，酸企库存均在可控范围内，供应端支撑充分。事件：3月23日 ，国内首个千亿参数多模态金融大模型——“财跃F1金融大模型”今日在2024全球开发者先锋大会上正式发布。这款由上海财跃星辰智能科技有限公司研发的金融大模型，基于万亿级金融语料预训练，具备强大的通用图像处理和图表理解能力，相比GPT-4等通用大模型在金融知识理解方面更为突出。财跃星辰由上海报业集团旗下界面财联社与国内头部通用大模型公司阶跃星辰联合创办，前微软全球副总裁姜大昕任首席科学家。公司围绕金融信息服务、智能投顾、智能投研等场景，助力金融机构打造新质生产力。消息称华为手机供应链公司已开始向P70系列批量供货事件：3月24日，据中证金牛座消息，华为手机的供应链公司确认已开始向华为P70系列高端旗舰手机进行批量供货。此举意味着，华为这款新品正加速走向市场。华为对于P70系列的出货目标指引表现相对乐观，尽管具体发布时间尚未公开，但业界普遍预测，该系列手机有望在今年4月与广大消费者见面。#点评：今年一季度，华为P70系列的零部件产业链已经全面进入备货阶段，各方正在紧锣密鼓地推进相关工作，以确保新品的顺利发布。业内普遍认为，P70系列有望在4月如期发布，并成为上半年手机市场的“爆款”产品。业内认为，随着4月份的临近，华为P70系列的发布已经逐渐成为行业关注的焦点，这款新品有望带动手机产业链的新一轮发展机遇。Zilliz联手英伟达发布全球首个GPU加速向量数据库
事件：在GTC2024大会上，英伟达宣布全球首个GPU加速向量数据库诞生——中国公司Zilliz与英伟达携手发布了Milvus2.4版本。#点评：目前在商业化方面，向量数据库行业还处于市场培育期，Zilliz、Pinecone和腾讯云均推出免费版本的产品给用户试用。以华为云和星环科技为代表的厂商在非结构化数据处理具有一定技术积累的基础上，也相继推出了向量数据库产品。其中，星环科技是国内第一批进入向量数据库领域的公司，已经与英特尔联合发布向量数据库解决方案。
中国平安发布年报，管理层称还有7600亿元边际利润“安全垫”
事件：3月22日，A+H上市保险巨头中国平安沪港两地举行2023年报业绩发布会；3月21日晚间，中国平安业绩公告正式挂网，多项数据显示，2023年平安集团实现归属于母公司股东的营运利润1179.89亿元，产寿险、健康险以及银行三大核心业务合计归属于母公司股东的营运利润1409.13亿元。#点评：不过，这样一份年报在发布会当日并未受到资金“关注”，当日沪深三大指数跌幅均超1%，保险板块中中国平安股价则下跌3.5%。因此，在22日午间举行的业绩发布会上，股价、保险、投资等话题成为关注焦点。平安集团副总经理付欣接受媒体采访表示：“我们认为今天股价的下跌和我们整个公司基本面是完全不同步的，股价是被低估的，过去12年中国平安分红实现连续增长，年复合增长率超过25%，显示核心主业和未来业绩增长非常值得期待。可以公布的是，过去11年我们累计分红总额达到2800亿元，加上2023年超过300亿元的分红，总计超过3000亿元。另外我们的CSM（合同服务边际，旧会计准则下剩余边际利润）绝对额非常大，有7600多亿元，这样一个绝对额是我们未来利润稳定的基础。”事件：3月22日，龙湖集团发布2023年业绩报告，去年集团实现营业收入1807.4亿元，同比下降27.87%；股东应占溢利128.5亿元，同比下降47.25%。在当天举行的业绩说明会上，龙湖管理层指出，业绩下滑主要受地产行业下行，以及消化存量过程中价格和毛利率下降影响。对于房地产开发业务，龙湖集团董事会主席兼首席执行官陈序平表示，行业在经过多年发展后近两年规模开始回落，结合近几年数据，9亿—10亿平方米是全国新房住宅市场真实居住需求对应的体量。短期来看，市场信心尚未恢复，龙湖仍会持续聚焦核心城市，以销定产。事件：3月22日，日本知名药企小林制药公司表示，有部分服用了该公司生产的含有红曲成分保健品的消费者，近期出现了肾脏疾病等病症引发的症状。鉴于这一状况，公司决定对含有相关成分的3款产品进行召回。据日媒报道，今年1月起，已陆续收到13名消费者身体不适的报告，其中有6人住院治疗，有的患者甚至还需要进行透析。22日晚，小林制药社长举行记者会，就这一问题鞠躬道歉。日媒报道称，本月16日分析结果就已显示其中可能含有未知成分，但该公司直到22日才宣布召回，对此，小林制药社长承认决策迟缓。美股涨跌不一，纳指收盘续刷历史新高，英伟达股价创收盘新高事件：美股三大股指22日涨跌不一，纳指续刷收盘历史新高。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌305.47点，收于39475.90点，跌幅为0.77%；标准普尔500种股票指数下跌7.35点，收于5234.18点，跌幅为0.14%；纳斯达克综合指数上涨26.98点，收于16428.82点，涨幅为0.16%。本周，道指累涨1.97%，纳指累涨2.85%，标普500指数累涨2.29%。事件：俄罗斯莫斯科州卫生部门当地时间24日更新了音乐厅恐袭事件受伤人员名单，名单显示共有154人在袭击中受伤。据俄罗斯紧急情况部早些时候公布的数据，莫斯科州音乐厅恐怖袭击已致133人死亡。事件：当地时间3月23日，美国总统拜登签署一项价值1.2万亿美元的政府拨款法案，该法案将为美国国防、金融服务、国土安全、教育等相关机构提供资金，以避免这些政府机构因资金问题而“停摆”。#点评：上述预算案将六项支出法案合并在一起，将为包括国防、金融服务、国土安全、卫生和公共服务、教育、美国国务院在内的约3/4的政府部门提供资金。其中国防部预算达到8860亿美元，比上一财年增加了3％，非国防支出基本持平。另据路透社报道，新通过的预算案不包括对外军事援助支出，那部分包含在另一份单列的预算案中，已由参议院通过，而众议院将其搁置。免责声明：市场有风险，投资需谨慎。本文所载内容仅供海通证券股份有限公司的客户参考使用，客户须自主做出判断和投资决策。
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